На континенте Кунаан царили меч и магия, определяя судьбу трех могущественных государств: Святое Королевство Амория, королевство Ишильфен и королевство Ванродис. Хрупкий баланс сил поддерживался между ними, и любое бедствие, постигшее одну из стран, могло привести к войне на всем континенте. Но угроза несравненной силы скрывалась за границами этих королевств - «Злой Дракон» Даганзорд, чья жестокость и разрушения оставляли лишь пепелище после прохода. Родители Хиро - Байро и Киссметита - пытались запечатать Даганзорда совместно с другими магами, но проваленный ритуал привел к «Трагедии Бальбагоа».Спасенный от смерти Гиру помог Хиро обучиться искусству мечника, чтобы тот смог возместить утрату родителей. По прошествии десяти лет, Хиро отправляется в опасное путешествие, чтобы уничтожить Даганзорда, а Гиру вынужден следовать за ним. В поисках Злого Дракона Хиро встречает разнообразных людей, готовых помочь ему в нелегком деле. Но сможет ли он победить свою судьбу и одолеть Даганзорда, или его попытка обречена на провал?
