Охотница Хамадзи, после потери своего дедушки, решает отправиться из своей горной деревни в Эдо, где живет ее брат. Встретив там таинственного молодого человека по имени Сино, она узнает о тайной охоте на фусэ - существ, являющих собой смесь собаки и человека. Согласно легенде, за каждого уничтоженного фусэ сёгун обещает большую награду. Хамадзи решает присоединиться к своему брату в этой опасной затее, ведь им нужны деньги. Но по мере их приключений они начинают задаваться вопросом - действительно ли фусэ столь ужасны, как им кажется? Чем больше Хамадзи узнает о монстрах, тем больше она осознает, что мир не всегда черно-белый, и даже существо, кажущееся чудовищем, может иметь свою сторону. Вдохновленное произведением Бакина Кёкутэя, аниме является захватывающим путешествием не только по миру фантастических существ, но и по внутреннему миру героини, принимающей сложные решения и сталкивающейся с моральными дилеммами.