В мире, где полулюди стали частью общества, Тэцуо Такахаши решает изучать их как тему для своей диссертации. Однако найти деми оказывается непростой задачей из-за их редкости. Когда он принимает работу учителя биологии в старшей школе, он обнаруживает там группу учениц-деми: вампиршу, дуллахана, суккуба и юки-онну. Оказавшись в новой среде, девушки чувствуют себя неуютно из-за своей особенности. Такахаши решает помочь им адаптироваться и узнать больше о них. Вместе они сталкиваются с различными проблемами, связанными с дискриминацией и непониманием. Учитель становится для них поддержкой и наставником, стремясь создать дружелюбное и включающее общество для всех. Он учит их принимать себя такими, какие они есть, и бороться за равные права. Вместе они исследуют уникальные аспекты деми и учатся преодолевать свои страхи и сомнения. Таким образом, общество постепенно меняется и становится более толерантным к различиям, благодаря усилиям Такахаши и его учениц.
