В OVA, которая является предысторией оригинальной манхвы, зрителю предстоит погрузиться в далекое прошлое, на 820 лет до событий, изображенных в основной истории. Здесь мы встречаем единственного друга Рейзела, верховного лорда оборотней Музака, который внезапно возвращается после долгого отсутствия, чтобы доверить ему свою тайну. В это же время война нарастает, подстрекаемая лордом оборотней с коварными намерениями. И хотя законы вампиров и оборотней запрещают вмешательство в дела человеческой расы, Мадук использует войну как повод для устранения верховного. Рейзел и Музака, не подозревая об этом, оказываются заплетены в чужую интригу, становясь игроками в опасной игре судьбы.
