За тысячи лет до начала нашей эры земля была подвластна власти коварной демон-лисы с девятью хвостами, державшей на своем строгом укромном суде императора. Но после многолетней суровой войны демон-лиса была побеждена и укрощена, благодаря отважному воину Цзян Цзыя. Цзян взобрался по небесной лестнице, стремясь убить лису и обрести бессмертие, но невинная девушка, стоявшая рядом с ней, остановила его. Все окружающие считали, что воин подвергся чарам демона, ведь он не смог нанести удар по невинной девушке.
Десять лет спустя, обездвиженный половиной своей мощи, воин встречает загадочную девушку снова. Ее зовут Сяо Цзю, и ей ничего не известно о ее прошлом, кроме того, что она походит на демона-лису. Вместе они отправляются в опасное путешествие к горе Юду, где Сяо Цзю надеется вспомнить свою настоящую суть и происхождение. В это путешествие для Цзян Цзя проткнуты нити его прошлого, туманного и таинственного, и он понимает, что история с демоном-лисой еще не завершилась, а только начинается.
