Прошло десять лет с тех пор, как дракон Бахамут был побежден, и мир начал вновь процветать. Столица, разрушенная во время битвы, почти отстроена благодаря труду тысяч порабощенных демонов. В это время человечество и боги начинают ощущать изменения вокруг себя: люди перестают верить в богов, что делает их слабее, а демоны и люди имеют разные видения будущего для своих народов.
И вот в этот непростой период в столицу прибывает молодая охотница за головами по имени Нина. Ее жизнерадостность и доброта быстро завоевывают сердца горожан, но под этой наружностью скрываются нечеловеческие способности, которые ставят ее перед сложным выбором. Нина сталкивается с дилеммой: на чьей стороне стать в надвигающейся войне?
В это время герои первого сезона заняты своими делами в Мистарсии - каждый по-своему пытается найти свое место в новом мире. Но ситуация становится все более напряженной, и вопрос о том, вернется ли мир и процветание в Мистарсию, остается открытым. Столкновение интересов демонов, людей и богов неизбежно, и только время покажет, какие решения примут герои и какие последствия это принесет для мира в целом.
