Добро пожаловать в удивительный мир Киото, где обитают не только люди, но и еноты-оборотни и тэнгу. В этом параллельном мире живет Ясабуро Симогамо, третий по старшинству среди своих собратьев. Его отец, глава сообщества енотов, погиб в результате загадочной смерти, связанной с «Клубом любителей пятницы».
Ясабуро, несмотря на свою застенчивость, увлекается мечтаниями и иногда даже случайно превращается в старшеклассницу. В его семье есть и другие странные личности, например его старший брат, который предпочитает облик лягушки и задумывается о смысле жизни глубоко в уединенных местах. Есть еще брат, умеющий создавать электричество, и старший, участвующий в выборах на пост Нисэ-эмона.
Повседневная жизнь Ясабуро наполнена заботами о старом тэнгу, который потерял способность летать, а также борьбой с другими оборотнями и играми со странной человеческой девочкой. Но однажды он получает шанс раскрыть тайну смерти своего отца и вступить в опасное, но захватывающее расследование. Какие загадки скрывает собой загадочный мир Киото, и что ждет Ясабуро в его приключениях? Ответы на все эти вопросы откроются только в ходе захватывающего сюжета аниме.
